도깨비 방망이

인간세상에 정체불명의 도깨비가 나타나 사람들을 잡아가자 도깨비대왕은 왕자를 보내 도깨비율법을 어긴 자들을 벌하도록 명령한다. 한 편 차돌이는 예쁜이가 산적에게 험한 잃을 당할 위기에 처하자 구해주게 되고 자연스레 일행이 되게 된다. 곰쇠는 곰과 도깨비 일행을 만나 우연히 도깨비 방망이를 얻게 된다. 곰쇠는 텅 빈 마을에서 도깨비탈을 썼다 봉변을 당하고 도깨비 방망이를 빼앗으러 온 도깨비들에게 도깨비 방망이를 빼앗긴다. 도깨비 왕자, 암행어사를 만나 그들이 금을 노리는 자들이란 것을 알게 된 차돌이는 호랑이와 곰의 수염을 구해 도깨비감투를 만들고 곰쇠는 암행어사의 심부름으로 갓끈을 만나 금광으로 향한다. 차돌과 왕자는 적으로부터 급습을 당하고 도깨비 왕자는 납치를 당한다. 하지만 곧 차돌이는 적을 무찌르고 왕자와 도깨비 방망이를 구한다. 곰쇠와 암행어사 일행은 금광을 급습해 잡해 간 사람들을 구하고 탐관오리와 금을 빼돌리려는 왜적들을 잡아 다시 마을의 평화를 되찾아 준다.