마유기

이인(요괴)이자 연찰의 수장 가루라는 금산사로 쳐들어와 ‘반고지심’이라는 단약을 요구한다. 법명 스님은 죽음으로 가루라를 막고, 죽기 전에 동자승 강유아에게 반고지심을 먹인다. 현상금 사냥꾼이자 이인인 삼화, 열, 노사는 홍초관 관주의 부탁을 받고 왔다가 폐허가 된 금산사와 홀로 살아남은 강유아를 발견한다. 관주는 강유아 몸속의 반고지심을 꺼내지 않으면 강유아가 위험하다며 규목랑을 찾아가 단약을 꺼낼 수 있는 방법을 찾으라고 한다. 하지만 가루라가 한발 앞서 백골희를 보내 규목랑을 죽여 버리자, 일행은 어쩔 수 없이 천도로 다시 돌아가기로 한다. 돌아가는 길에 급류에 휘말린 일행은 여인들만 사는 여아국에 도착하고 노사는 여왕과 결혼해 국왕이 된다. 강유아는 여왕의 혼이 몹시 탁하다고 말하고 열은 여왕이 연찰의 단약을 먹고 남의 피로 젊음을 유지하는 것을 알게 된다. 여왕을 물리치고 여아국을 떠난 일행은 천도로 돌아오고 반고지심을 꺼낼 방법을 찾기 위해 다시 천하를 누비며 동분서주하는데…